ICU Medical

Die ICU Medical, Inc. wird den Geschäftsbereich Smiths Medical von der Smiths Group plc für 2,35 Mrd. USD in bar und Aktien übernehmen, zuzüglich der Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten und einem auf Aktienkursleistung basierenden Earn-Out

News / Mittwoch September 8, 2021

Durch die Aufnahme von Spritzen und ambulanten Infusionsgeräten, Gefäßzugangs- und Intensivpflegeprodukten von Smiths Medical bei ICU Medical wird ein führendes Infusionstherapieunternehmen mit einer stärkeren globalen Reichweite geschaffen.

  • Ergänzende Produktportfolios, die zusammengeführt wurden, um ein führendes Infusionstherapieunternehmen zu schaffen und den Arbeitsablauf für Kunden zu vereinfachen
  • Hinzufügung von logisch nahegelegenen Geschäftszweigen zur Erweiterung der verfügbaren Märkte
  • Vereint zwei OUS-Betriebsflächen zu einem skalierten globalen Unternehmen
  • Schafft ein führendes Unternehmen mit Sitz in den USA, um der medizinischen Lieferkette Vielfalt und Belastbarkeit zu verleihen
  • Ermöglicht mehrere Wachstumsvektoren durch ansprechende Produkte für Krankenhäuser, Alt-Standorte, Apotheken und Zuhause
  • Nutzt erhebliche Investitionen in Integration und Infrastruktur, die mit der Übernahme von Hospira Infusion Systems geschaffen wurden
  • Voraussichtlicher Abschluss im H1 2022 vorbehaltlich üblicher Vollzugs- und behördlicher Genehmigungen
  • Vollständige Präsentation hier zur Ansicht verfügbar

 

 

SAN CLEMENTE, CA, und LONDON, Vereinigtes Königreich, 8. September 2021. Die ICU Medical, Inc. (NASDAQ: ICUI) und die Smiths Group plc (LSE: SMIN.L „Smiths“ oder die „Gruppe“) gaben heute bekannt, dass ICU Medical sich verpflichtet hat1, den Geschäftsbereich Smiths Medical in einer Transaktion zu übernehmen, die im Vergleich zu dem vorliegenden vorgeschlagenen Verkauf von Smiths Medical an Trulli Bidco Limited besser ist. Der Geschäftsbereich Smiths Medical umfasst Spritzen und ambulante Infusionsgeräte, Gefäßzugangs- und Intensivpflegeprodukte. Nach dem Zusammenschluss mit den bestehenden Geschäftsbereichen von ICU Medical werden die zusammengeschlossenen Unternehmen ein führendes Infusionstherapieunternehmen mit geschätzten Pro-forma-Gesamteinnahmen von etwa 2,5 Mrd. USD sein.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Smiths beim Abschluss 2,5 Millionen neu ausgegebene Stammaktien von ICU Medical, die derzeit mit etwa 500 Mio. USD bewertet werden, und 1,85 Mrd. USD in bar, während ICU Medical außerdem bestimmte Verbindlichkeiten übernimmt. Smiths ist auch berechtigt, eine bedingte Earn-out-Zahlung von 100 Mio. USD in bar zu erhalten, vorbehaltlich der Aktienkursentwicklung und anderer Überlegungen. Nach Abschluss der Transaktion, von der die Unternehmen erwarten, dass sie in der ersten Jahreshälfte 2022 stattfinden wird, wird Smiths vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, etwa 10 Prozent an ICU Medical besitzen. Darüber hinaus wird bei Abschluss ein Vertreter von Smiths in den Vorstand von ICU Medical ernannt, und solange Smiths mindestens 5 % der Stammaktien von ICU Medical hält, hat es das Recht, ein Vorstandsmitglied für die Wahl in den Vorstand des Unternehmens zu bestimmen.

„Durch die Erfüllung unserer Verpflichtung zur Wertmaximierung bietet die ICU-Transaktion sowohl einen höheren Wert für die Aktionäre von Smiths als auch eine weitere Wertschöpfung durch unsere 10%ige Beteiligung an der vergrößerten zusammengeschlossenen Gruppe und eine potenzielle zusätzliche bedingte Zahlung in Höhe von 100 Mio. USD“, sagte Paul Keel, Chief Executive Officer von Smiths. „Wir konzentrieren uns darauf, diese bessere Transaktion abzuschließen und die Smiths Group voranzubringen, indem wir unser bedeutendes Potenzial als führende Industrietechnologiegruppe, die durch gemeinsame Ziele, Geschäftsmerkmale und ein gemeinsames Betriebsmodell vereint ist, ausschöpfen.“

„Der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen macht Sinn für den Medizinproduktmarkt und passt gut zum bestehenden Unternehmen von ICU Medical. Durch den Zusammenschluss zweier komplementärer Produktportfolios zur Schaffung eines führenden Unternehmens für Infusionstherapien können wir Arbeitsabläufe für Kunden vereinfachen und einen erheblichen Mehrwert und eine größere Auswahl schaffen“, erklärte Vivek Jain, Chief Executive Officer von ICU Medical. „Gemeinsam werden wir ein skalierter globaler Wettbewerber und ein in den USA ansässiges Unternehmen für Medizinprodukte sein, das die Stabilität der medizinischen Lieferkette erhöht und mit der Entwicklung von klinischen Versorgungsmodellen wachsen kann. Aus wirtschaftlicher Sicht sind wir der Ansicht, dass wir ein gut strukturiertes Angebot präsentiert haben, das das bestehende Angebot berücksichtigt, Risiken minimiert und allen Stakeholdern Vorteile bietet. Wir freuen uns darauf, mehr Kunden zu bedienen, während wir weiterhin klinischen und wirtschaftlichen Wert auf den Markt bringen.“

ICU Medical und Smiths haben eine Vereinbarung über eine Verkaufsoption abgeschlossen, gemäß der Smiths nach Abschluss eines Auskunfts- und Konsultationsverfahrens mit dem französischen Betriebsrat von Smiths Medical das Recht hat, von ICU Medical den Abschluss eines bindenden Aktienkaufvertrags zur Übernahme von Smiths Medical zu den vereinbarten Bedingungen zu verlangen. Es ist eine Anforderung des französischen Arbeitsrechts, dass ein solches Verfahren durchgeführt wird, bevor Smiths die Entscheidung treffen kann, einen verbindlichen Kauf- und Verkaufsvertrag abzuschließen.

 

 

Telefonkonferenz und Investorentreffen bei ICU Medical

Das Unternehmen wird am 8. September 2021 um 8:30 Uhr EDT (5:30 Uhr PDT) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Übernahme von Smiths Medical zu besprechen. Die Einwahl ist unter (800) 936-9761, international (408) 774-4587, Konferenz-ID 94524232, möglich. Die Telefonkonferenz wird gleichzeitig per Webcast verfügbar sein, auf den Sie zugreifen können, indem Sie auf die Website des Unternehmens unter www.icumed.com gehen, auf die Registerkarte „Investoren“ klicken, auf das Webcast-Symbol klicken und die Aufforderungen befolgen. Der Webcast wird auch per Wiedergabe verfügbar sein.

 

Ansprechpartner des Investors:

Brian Bonnell, ICU Medical, Inc.

949-366-2183

Brian.Bonnell@icumed.com

John Mills, IRC, Inc.

646-277-1254

John.Mills@ircinc.com

Medienkontakt:

Harrison Richards
VP, Corporate Marketing, ICU Medical, Inc.

949.366.4261

Harrison.Richards@icumed.com

 

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-Wertpapiergesetzes (Securities Act) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des US-Börsengesetzes (Securities Exchange Act) von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen werden gemäß den Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über den sicheren Hafen gemacht und können häufig aufgrund der Verwendung von Wörtern wie „werden“, „kann“, „könnte“, „sollte“, „würde“, „vorhersehen“, „glauben“, „voraussehen“, „erwarten“, „planen“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „beabsichtigen“, „weiterhin“, „abzielen“, „aufbauen“, „erweitern“ oder ihren gegenteiligen oder mit ihnen vergleichbaren Begriffen erkannt werden und können (ohne Einschränkung) Informationen über die Erwartungen, Ziele oder Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft enthalten, wie unter anderem die vorgeschlagene Transaktion, den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der Transaktion, Vorteile und Synergien der zusammengeschlossenen Unternehmen oder der Transaktion, zukünftige Chancen für das Unternehmen und die Produkte und sonstige Aussagen über die zukünftigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens und des aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens, erwartetes Geschäftsvolumen, zukünftige Erträge, geplante Tätigkeiten, erwartetes Wachstum, Marktchancen, Strategien, Wettbewerb, und andere Erwartungen und Ziele für zukünftige Zeiträume.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen der Geschäftsführung über das Unternehmen und die vorgeschlagene Transaktion und auf Annahmen, die die Geschäftsführung für angemessen hält. Dies alles unterliegt Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion zu vollziehen, einschließlich der Fähigkeit von Smiths, die Transaktion unter bestimmten Bedingungen abzubrechen; dass die behördlichen Genehmigungen, die für die Transaktion erforderlich sind, nicht oder nicht zu den erwarteten Bedingungen oder im erwarteten Zeitrahmen eingeholt werden; dass die anderen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt werden; die Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie, verringerte Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens oder den Produkten von Smiths Medical; verminderter freier Cashflow; die Unfähigkeit, Umwandlungsverzögerungen oder Teile-/Ressourcenengpässe zum erwarteten Zeitpunkt zurückzugewinnen, oder überhaupt; Änderungen der Produktmischung; verstärkter Wettbewerb von Wettbewerbern; Mangel an kontinuierlichem Wachstum oder ausbleibende Verbesserung der Effizienz; unerwartete Änderungen der Vereinbarungen des Unternehmens mit seinen größten Kunden; die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen bezüglich des Zeitplans, des Abschlusses und der Bilanzierung und der steuerlichen Behandlung der Transaktion zu erfüllen; Änderungen der relevanten Steuer- und sonstigen Gesetze; inhärente Unsicherheiten, die mit den Schätzungen und Beurteilungen, die bei der Erstellung von Jahresabschlüssen verwendet werden, und der Bereitstellung von Schätzungen von Finanzkennzahlen gemäß GAAP und den damit verbundenen Standards oder auf angepasster Basis verbunden sind; dass die Integration des übernommenen Geschäftsbereichs durch das Unternehmen schwieriger, zeitaufwendiger oder kostspieliger ist als erwartet; Betriebskosten, Kundenverlust und Geschäftsunterbrechung (wie unter anderem Schwierigkeiten bei der Pflege von Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Auftraggebern oder Zulieferern), die nach der Transaktion größer als erwartet sind; dass die Bindung bestimmter wichtiger Mitarbeiter des Unternehmens schwierig ist; die erwartete oder angestrebte zukünftige finanzielle und operative Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und des Geschäftsbereichs; der Umfang, der Zeitpunkt und das Ergebnis laufender Gerichtsverfahren und die Auswirkungen solcher Verfahren auf die konsolidierte Finanzlage, das Betriebsergebnis oder den Cashflow des Unternehmens und des Geschäftsbereichs; die Fähigkeit des Unternehmens und des Geschäftsbereichs, geistiges Eigentum zu schützen und geistige Eigentumsrechte zu wahren; die Auswirkungen von Änderungen bei Kundenbeziehungen und Zuliefererbeziehungen sowie der Kaufmuster von Kunden; die Fähigkeit, wichtiges Personal anzuziehen und zu halten; Änderungen der Beziehungen zu Dritten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen des Unternehmensgeschäfts oder des Geschäftsbereichs Smiths Medical; Unsicherheiten und Angelegenheiten, die außerhalb der Kontrolle der Geschäftsführung liegen; und die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, erwartete Synergien und Betriebseffizienzen im Zusammenhang mit der Transaktion innerhalb der erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu erreichen und den Geschäftsbereich Smiths Medical erfolgreich zu integrieren.

 

Ausführlichere Informationen zu den Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens im Formular 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2020, welcher bei der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission, die „SEC“) eingereicht wurde, und in allen nachfolgenden Einreichungen bei der SEC. Sie können auf das Formular 10-K des Unternehmens und andere Einreichungen über die SEC-Website unter www.sec.gov zugreifen, und das Unternehmen empfiehlt Ihnen dringend, dies zu tun. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen Aussagen aufgrund von Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren.

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